AMO CRM-це інструмент для автоматизації роботи в сфері продажів, який допомагає вести ефективний облік і аналіз клієнтської бази. Однією з важливих функцій цієї системи є можливість створення і управління угодами. Але що робити, якщо сталося так, що угода вже не актуальна і потрібно її видалити? У цій статті ми розповімо, як видалити Угоду в AMO CRM.
Перш ніж перейти до видалення угоди, варто приділити увагу самій угоді: вона може містити важливу інформацію, яку варто зберегти. Тому перед видаленням рекомендується експортувати дані угоди у вигляді звіту. Щоб це зробити, зайдіть в розділ "Угоди" в AMO CRM, виберіть потрібну угоду, а потім натисніть на кнопку "Експорт". У вікні виберіть формат звіту і збережіть його на своєму комп'ютері.
Тепер, коли ви зберегли дані угоди, можна переходити до самого процесу видалення. Для цього зайдіть в розділ "Угоди" в AMO CRM і знайдіть потрібну угоду. Виділіть її, натиснувши на чекбокс зліва від назви угоди. Потім виберіть у верхньому меню пункт " дії "і в випадаючому списку виберіть"Видалити". Підтвердіть дію, натиснувши на кнопку "Видалити" у вікні.
Вітаю, угода успішно видалена! Важливо відзначити, що видалення угоди є незворотною дією. Тому перед видаленням ретельно перевірте, що угода дійсно більше не потрібна і її видалення не вплине на інші процеси роботи. Якщо ж виникнуть питання або проблеми, не соромтеся звернутися в службу підтримки AMO CRM - фахівці завжди готові допомогти вам вирішити будь-які виниклі труднощі.
Відкрийте розділ "Угоди" в AMO CRM
AMO CRM надає зручний інтерфейс для роботи з вашими угодами. Щоб видалити угоду, вам необхідно відкрити відповідний розділ в системі. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб виконати цю дію:
Крок 1: Перейдіть на головну сторінку AMO CRM, ввівши адресу системи в адресному рядку вашого браузера і авторизуйтесь в системі.
Крок 2: У верхньому меню знайдіть і виберіть розділ "Угоди".
Крок 3: Вибравши розділ "угоди", ви перейдете на сторінку зі списком усіх угод, які є у вашій системі. Тут ви зможете бачити всю важливу інформацію про кожну угоду, таку як стадія, контактні дані клієнта, сума угоди та інші подробиці.
Крок 4: Для видалення угоди, знайдіть потрібну запис в списку і виберіть її, клацнувши на ній лівою кнопкою миші. Після цього справа відкриється бічна панель з докладною інформацією про обрану угоду.
Крок 5: У бічній панелі знайдіть і виберіть кнопку "Видалити угоду". Підтвердьте свою дію, якщо система вимагає підтвердження видалення.
Будь ласка, зверніть увагу, що видалені угоди неможливо буде відновити, тому перед видаленням переконайтеся, що ви дійсно хочете видалити дану угоду.
Тепер ви знаєте, як відкрити розділ "Угоди" в AMO CRM і видалити потрібну вам запис. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб успішно виконати ці дії в системі.
Знайдіть потрібну Угоду в списку
Щоб видалити Угоду в AMO CRM, потрібно спочатку знайти потрібну Угоду в списку угод. Для цього:
- Відкрийте AMO CRM і перейдіть на вкладку "Угоди".
- У верхній частині сторінки знаходиться поле пошуку. Введіть в нього назву Угоди або іншу інформацію, за якою можна знайти потрібну угоду. Можна ввести частину назви угоди, контакту або компанії, з якими пов'язана угода.
- Натисніть Enter або кнопку "Пошук" поруч із полем пошуку.
- Угоди, які відповідають Вашому запиту, з'являться у списку нижче. Якщо угода не відображається на першій сторінці списку, спробуйте перейти на наступну сторінку, натиснувши на кнопку "Наступна сторінка".
- Коли ви знайдете потрібну угоду, клацніть на її назві або на значку очі праворуч від назви, щоб відкрити сторінку угоди.
Тепер ви знаходитесь на сторінці угоди і можете приступити до видалення угоди. Детальніше про це можна дізнатися в наступному розділі.
Виберіть угоду і натисніть на кнопку"Видалити"
Щоб видалити Угоду в AMO CRM, вам потрібно виконати кілька простих кроків. Спочатку перейдіть до свого облікового запису AMO CRM і перейдіть до розділу "Угоди".
Далі знайдіть потрібну вам Угоду в списку і відкрийте її, клацнувши на назві. Ви побачите сторінку з детальною інформацією про угоду.
На цій сторінці ви знайдете ряд кнопок у верхній частині. Одна з кнопок називається "видалити". Щоб видалити угоду, досить натиснути на цю кнопку.
Після натискання на кнопку "Видалити" вам буде запропоновано підтвердити видалення угоди. Якщо ви впевнені, що хочете видалити цю угоду, підтвердіть своє рішення.
Після підтвердження угода буде остаточно видалена з системи AMO CRM. Зверніть увагу, що віддалена угода не можна буде відновити.
Тепер ви знаєте, як видалити Угоду в AMO CRM. Дотримуйтесь цих простих кроків і ефективніше керуйте своїми угодами.
Підтвердіть видалення угоди у вікні
Після натискання кнопки "Видалити" в AMO CRM, з'явиться вікно з підтвердженням видалення угоди. Це додатковий захід для запобігання випадковому видаленню важливої інформації. Вам необхідно підтвердити видалення угоди, щоб вона була остаточно видалена з системи.
У вікні буде вказано назву угоди і її основні параметри. Перш ніж підтвердити видалення, переконайтеся, що ви вибрали правильну угоду. Якщо ви помилилися, ви можете просто закрити вікно без підтвердження, щоб зберегти угоду в системі.
Якщо ви впевнені, що хочете видалити угоду, натисніть кнопку "підтвердити видалення" або "видалити". Після цього угода буде видалена без можливості її відновлення. Будьте уважні при виконанні цієї дії, так як видалені дані неможливо буде відновити в майбутньому.