CRM-форма є основним інструментом для збору та управління клієнтською інформацією. З її допомогою ви зможете вести детальну базу клієнтів, відстежувати і управляти угодами, а також будувати ефективні комунікації з клієнтами. Бітрікс24 надає зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення CRM-форми, яка буде ідеально підходити під потреби вашого бізнесу.
Крок 1. Створіть новий сайт або відкрийте існуючий. Для початку роботи з CRM-формою вам необхідно створити новий сайт в Бітрікс24 або відкрити вже існуючий. Якщо у вас є готовий сайт, Ви можете використовувати його для інтеграції з CRM-формою. Якщо ж у вас немає сайту, не біда, в Бітрікс24 є можливість створити новий сайт всього в кілька кліків.
Крок 1: Вхід в аккаунт Бітрікс24 і вибір розділу"CRM"
Після успішного входу в аккаунт ви потрапите на головну сторінку Бітрікс24. Для створення CRM-форми виберіть розділ " CRM " у верхньому меню.
У розділі " CRM " ви побачите список всіх доступних інструментів для управління контактами, угодами, рахунками та іншими важливими елементами продажів. Щоб створити CRM-форму, виберіть "Конструктор форм" у списку інструментів CRM.
Після вибору "Конструктор форм" ви будете перенаправлені на сторінку створення форм. Тут ви зможете створити нову форму за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу і різних налаштувань.
Крок 2: Створення нової CRM-форми та її налаштування
Після успішної авторизації в Бітрікс24 відкриється головне меню, де потрібно вибрати розділ «CRM» і потім «Форми для CRM». Натиснувши на кнопку» Створити форму", відкриється вікно, де потрібно вказати назву форми і вибрати сутність, з якою вона буде пов'язана.
Для початку необхідно придумати зрозуміле і зручне назва для форми. Це може відображати основну мету, яку ви хочете досягти за допомогою цієї форми. Після введення назви, необхідно вибрати тип сутності, до якої буде прив'язана форма. Наприклад, можна вибрати сутність «цікавить клієнт» або «лід».
Після вказівки назви і вибору сутності, можна починати налаштовувати поля для заповнення форми. У розділі "Поля форми" вибираємо необхідні поля, які будуть відображатися у формі при її заповненні. Тут можна вибрати стандартні поля, пропоновані Бітрікс24, або створити власні користувацькі поля. Для додавання поля досить натиснути кнопку "Додати поле" і вибрати потрібний тип поля зі списку.
Після додавання полів у форму, можна переходити до налаштування алгоритму роботи з цими даними. У розділі» сценарій роботи з лідами " можна створити логіку обробки отриманих даних. Наприклад, можна налаштувати автоматичну відправку повідомлення відповідальним співробітникам, або додавання інформації про новий лід в завдання і події календаря.
Також, можна налаштувати вид і стиль форми в розділі «Дизайн форми». Тут можна змінювати кольори, шрифт, додавати логотип і т. д. Це дозволить інтуїтивно зрозуміло і красиво оформити форму для її заповнення.
Після всіх налаштувань можна зберегти створену форму і вона буде готова до використання. Тепер можна отримувати заповнені форми з клієнтськими даними і обробляти їх в CRM системі Бітрікс24.
Крок 3: Розміщення CRM-форми на сайті та аналіз отриманих даних
Після того, як ви створили CRM-форму в Бітрікс24, вам потрібно розмістити її на своєму сайті, щоб клієнти могли заповнювати її і відправляти свої дані. Виконайте ці прості кроки, щоб додати форму на свій веб-сайт:
1. Отримайте код CRM-форми
Перейдіть в розділ "Налаштування" у вашому акаунті Бітрікс24 і виберіть "Інструменти CRM". Потім перейдіть до розділу" форми CRM " і знайдіть створену вами форму. Натисніть на кнопку " Код " і скопіюйте згенерований код форми.
2. Вставте код на ваш сайт
Відкрийте код свого сайту в редакторі та знайдіть сторінку або розділ, на який потрібно додати CRM-форму. Вставте скопійований код у потрібне місце на сторінці.
3. Перевірте та збережіть зміни
Після вставки коду CRM-форми на вашому сайті, збережіть зміни і перевірте, що форма відображається правильно. Зверніть увагу на її зовнішній вигляд і переконайтеся, що всі поля і кнопки працюють коректно.
4. Аналізуйте отримані дані
Як тільки CRM-форма почне використовуватися на вашому сайті, ви зможете аналізувати отримані дані в розділі "CRM-форми" в своєму акаунті Бітрікс24. Тут ви зможете переглядати та відстежувати подані форми, а також мати можливість експортувати дані для подальшого аналізу в інших програмах.
Тепер ви знаєте, як розмістити CRM-форму на своєму сайті і аналізувати отримані дані. За допомогою Бітрікс24 ви зможете ефективно збирати і управляти інформацією про своїх клієнтів.