Стратегія черепах-це одна з найвідоміших торгових стратегій на фондовому ринку. Вона була розроблена знаменитими трейдерами Річардом Деннісом і Вільямом Еккардом в 1983 році. Назва стратегії було вироблено аналогією зі здатністю черепахи вибратися зі своєї раковини і захистити себе від небезпеки.
Стратегія черепах являє собою систему правил та інструкцій, які трейдер повинен суворо дотримуватися при прийнятті рішень про купівлю або продаж акцій. Головне правило стратегії - "не суперечити системі". Це означає, що трейдер повинен повністю дотримуватися правил, не допускаючи спокуси відступити від них навіть у разі невдачі.
Основний принцип стратегії черепах - "вихід з ринку". Це означає, що трейдер повинен закривати позиції та виходити з ринку, коли ціна перевищує або опускається нижче певного рівня. Таким чином, стратегія черепах допомагає трейдеру захистити свій капітал від великих втрат і збільшити ймовірність отримання прибутку.
Що таке стратегія черепах на фондовому ринку?
Мета стратегії черепах-отримання стійкого і стабільного доходу на фондовому ринку. Вона грунтується на принципах трендового трейдингу і строго визначених правилах входу і виходу з позицій. Основний принцип стратегії полягає в тому, щоб слідувати тренду і закріпити прибуток в разі його зміни.
Стратегія черепах заснована на використанні процентного ризику, який визначає обсяг позиції на основі волатильності ринку і розміру рахунку трейдера. Це дозволяє трейдеру контролювати ризик і уникати великих втрат.
Стратегія черепах відома своїм дисциплінованим підходом до торгівлі. Вона вимагає від трейдера суворого дотримання правил входу і виходу з позицій, а також контролю над ризиком і управління капіталом. Важливо відзначити, що стратегія черепах не пророкує майбутні напрямки ринку, а грунтується на аналізі поточних трендів.
Основні принципи стратегії черепах
Стратегія черепах, розроблена фінансовими торговцями Річардом Деннісом та Вільямом Еккардом, базується на кількох принципах:
- Торгова система на основі правил: Стратегія черепах передбачає використання жорстких і чітких правил для прийняття рішень про вхід в ринок, установці стоп-лоссов і виході з позиції. Це допомагає уникнути емоційних і необгрунтованих рішень, які можуть привести до зниження прибутковості трейдингу.
- Вхід в позиції по пробиттю: Стратегія черепах передбачає вхід в позицію тільки після пробиття попереднього максимуму або мінімуму. Це сигналізує про зміну тренда і підтверджує можливість входу в позицію. Такий підхід дозволяє уникнути входу в позиції в періоди бічного руху ринку.
- Установка стоп-лоссов: Стратегія черепах грунтується на установці стоп-лоссов для захисту від втрат. Стоп-лосс дозволяє автоматично закрити позицію, якщо ціна досягає певного рівня, що допомагає контролювати ризик і зберігати капітал.
- Додавання позицій нарощуванням: Якщо позиція приносить прибуток, стратегія черепах передбачає додавання нових позицій нарощуванням. Це дозволяє збільшити прибутковість угод в разі, якщо тренд триває.
- Вихід з позиції по пробиттю: Стратегія черепах передбачає вихід з позиції тільки після пробиття попереднього максимуму або мінімуму. Це сигналізує про можливість зміни тренда і підтверджує необхідність закриття позиції.
Виходячи з цих принципів, стратегія черепах дозволяє трейдеру контролювати ризик, захищати капітал та приймати обґрунтовані рішення на ринку.
Переваги стратегії черепах
Стратегія черепах має ряд переваг, які роблять її привабливою для інвесторів на фондовому ринку:
1. Простота і зрозумілість. Стратегія черепах заснована на простих правилах, які легко зрозуміти і застосовувати. Це дозволяє інвесторам без досвіду приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.
2. Чіткі сигнали входу і виходу. Стратегія черепах використовує певні правила для визначення моменту входу та виходу з ринку. Це дозволяє інвесторам уникати емоційних рішень і зменшує ймовірність помилок.
3. Різноманітність ринків. Стратегія черепах може бути застосована на різних ринках, таких як акції, ф'ючерси, валюти і т. д. Це дозволяє інвесторам диверсифікувати свої інвестиційні портфелі.
4. Стійкість до ринкових флуктуацій. Стратегія черепах заснована на трендовому підході, який допомагає уникати короткострокових коливань ринку і згладжувати їх вплив на інвестиції.
5. Можливість автоматизації. Стратегія черепах може бути повністю автоматизована за допомогою торгових роботів. Це дозволяє інвесторам зменшити емоційне навантаження та зробити торгівлю більш ефективною.
6. Історичні результати. Стратегія черепах має доведений історичний результат, який підтверджує її ефективність протягом тривалого часу. Це робить її привабливою для інвесторів, які цінують надійність і стабільність.
Як працює стратегія черепах на фондовому ринку?
Основним припущенням стратегії черепах є те, що ціни на фондовому ринку мають тенденцію рухатися в певному напрямку протягом деякого часу. Стратегія спрямована на отримання прибутку з таких рухів, використовуючи торгові сигнали, засновані на подоланні певних цінових рівнів.
Стратегія черепах заснована на використанні двох типів позицій: довгої (купівля цінних паперів) і короткої (продаж цінних паперів). Правила входу і виходу з позицій визначаються діапазоном цінових рівнів. Коли ціна долає певний рівень, позиція відкривається, і коли ціна перетинає зворотний рівень, позиція закривається.
Визначення рівнів входу і виходу відбувається на основі недавніх коливань ціни. Для визначення рівня входу використовується історичний максимум або мінімум ціни, а для визначення рівня виходу - середня ціна за певний період часу. Значення цих рівнів можуть бути налаштовані індивідуально для кожного трейдера.
Стратегія черепах передбачає використання жорсткої дисципліни та відсутність емоційних рішень у торгівлі. Трейдер повинен суворо дотримуватися правил входу та виходу, навіть якщо їх виконання здається неінтуїтивним або суперечить поточному напрямку ринку.
Основними перевагами стратегії черепах є простота і зрозумілість правил, а також можливість отримання прибутку з довгострокових тенденцій на ринку. Однак варто пам'ятати, що стратегія черепах не є всесвітнім рішенням для успішної торгівлі на фондовому ринку, і вимагає глибокого розуміння і майстерності в його застосуванні.