Бітрікс 24-це інтегрована платформа, яка дозволяє організовувати бізнес-процеси, управляти проектами і CRM-системою. Однією з важливих функцій є управління назвами та налаштування угод. Назва угоди є важливою складовою роботи з CRM і його налаштування дозволяє управляти даними і полегшувати процеси взаємодії з клієнтами.
У цій статті ми розглянемо докладну інструкцію з налаштування назви угоди в Бітрікс 24. Спочатку ми розповімо про те, як створити нове поле угоди для назви. Потім, ми покажемо, як налаштувати правила для формування назви угоди. В кінці ми розглянемо приклади використання і поділимося корисними порадами для ефективного використання даної функції.
Якщо ви хочете оптимізувати свої робочі процеси, поліпшити комунікацію з клієнтами і зробити свою роботу більш ефективною, настройка назви угоди в Бітрікс 24 - відмінний спосіб досягти цих цілей. Дотримуйтесь нашої інструкції і добийтеся успіху в своєму бізнесі!
Крок 1: Увійдіть у свій обліковий запис у Bitrix 24
- Відкрийте веб-браузер, який ви зазвичай використовуєте для доступу до Інтернету.
- Введіть адресу порталу Бітрікс 24 в адресному рядку браузера. Зазвичай адреса має вигляд "https://your_company_name.bitrix24.ru", де" your_company_name " - це ім'я вашої компанії чи організації.
- Натисніть клавішу Enter на клавіатурі або клікніть на кнопку "Перейти" (або аналогічну) в браузері, щоб відкрити портал Бітрікс 24.
- Введіть свої облікові дані, такі як логін (зазвичай це ваша електронна пошта або логін, наданий адміністратором) і пароль, у відповідні поля на сторінці входу.
- Натисніть кнопку"Увійти" або натисніть клавішу Enter на клавіатурі, щоб увійти у свій обліковий запис. Якщо введені дані вірні, ви будете перенаправлені на головну сторінку вашого порталу Бітрікс 24.
Тепер ви успішно увійшли в свій обліковий запис в Бітрікс 24 і готові перейти до наступного кроку Налаштування назви угоди.
Крок 2: Перейдіть на сторінку "Налаштування угод"
Після того, як ви увійшли в свій обліковий запис в Бітрікс 24 і перейшли на головну сторінку, слід перейти на сторінку "Налаштування угод". Для цього виконайте наступні дії:
- Клацніть на іконку шестерінки в верхньому меню.
- У випадаючому списку виберіть пункт "CRM".
- На сторінці, знайдіть розділ "Налаштування" в лівому меню і натисніть на нього.
- Далі виберіть пункт"Налаштування угод".
Після виконання цих дій ви опинитеся на сторінці, де можна налаштувати різні параметри угод. Тут ви зможете змінити назву угоди і її інші характеристики на ваш розсуд.
Звернути увагу: Для доступу до налаштувань угод вам може знадобитися певний рівень прав. Якщо у вас немає відповідних прав, зверніться до адміністратора вашого облікового запису в Бітрікс 24.
Після виконання даного кроку ви будете готові перейти до Налаштування назви угоди в Бітрікс 24.
Крок 3: знайдіть розділ "назва угоди"
Після успішного входу в ваш обліковий запис Бітрікс24, вам необхідно перейти в розділ "CRM". Для цього клацніть на "CRM" у верхньому меню.
У списку виберіть"Угоди".
Далі, в лівій частині екрана, вам потрібно знайти розділ "назва угоди". Можливо, вам доведеться прокрутити сторінку вниз, щоб знайти її.
Після знаходження "назви угоди", ви можете змінити його на свій розсуд. Просто натисніть на поточну назву, введіть нову та натисніть клавішу "Enter" на клавіатурі, щоб зберегти зміни.
Крок 4: Натисніть на кнопку "Редагувати Налаштування"
Після створення угоди в Бітрікс 24, необхідно налаштувати її параметри. Щоб змінити назву, перейдіть до картки угоди та знайдіть кнопку "Редагувати Налаштування". Вона зазвичай розташована в правому верхньому куті екрану.
Натисніть на кнопку "Редагувати налаштування", щоб перейти в режим редагування угоди. Тут ви зможете змінити не тільки назву, а й інші параметри, такі як відповідальний співробітник, статус угоди, дата і час виконання та інше.
В поле назви угоди введіть нову назву. Ви можете використовувати як звичайний текст, так і спеціальні шаблони, щоб автоматично підставити значення з інших полів Угоди або контакту.
Після внесення необхідних змін, не забудьте зберегти настройки, щоб вони вступили в силу. Для цього натисніть на кнопку "Зберегти".
Тепер назва угоди в Бітрікс 24 змінено і буде відображатися відповідним чином у вашому робочому просторі.
Крок 5: введіть потрібний формат назви угоди
Після вибору поля, яке буде використовуватися в якості назви угоди, можна приступити до введення бажаного формату.
Для того щоб вставити поле в формат назви, необхідно використовувати спеціальні мітки, які надаються системою Бітрікс 24. У таблиці нижче наведені найбільш часто використовувані мітки для назви угоди:
| Мітка | Опис |
|---|---|
| #ID# | Унікальний ідентифікатор угоди |
| #TITLE# | Назва угоди |
| #DATE_CREATE# | Дата створення угоди |
| #OPPORTUNITY# | Сума угоди |
Наприклад, якщо ви хочете використовувати в назві угоди назву і суму угоди, потрібно ввести наступний формат:
В результаті, в назві кожної угоди буде відображено назву і сума угоди, розділені дефісом.
Також, можна комбінувати різні мітки і додавати свій текст. Наприклад:
Угода № # ID # - #TITLE#
В цьому випадку, в назві Угоди буде відображено слово "Угода", номер угоди і назва угоди, розділені дефісом.
Після того як ви ввели бажаний формат назви угоди, необхідно зберегти настройки. Після цього всі нові угоди, створені в Бітрікс 24, матимуть назвою вказаний формат.
Крок 6: збережіть налаштування
Після того як ви завершили настройку назви угоди в Бітрікс 24, не забудьте зберегти ваші зміни. Для цього перейдіть в розділ "Налаштування" і виберіть "Зберегти".
Коли ви збережете налаштування, система автоматично застосує нову назву до угод, які будуть створені в подальшому. Якщо у вас вже є створені угоди, назва залишиться без змін для них.
| Крок | Опис |
|---|---|
| 1 | Перейдіть до розділу" Налаштування " у верхньому меню. |
| 2 | Виберіть "Зберегти" в меню налаштувань. |
| 3 | Перевірте, що Налаштування успішно збережені. |
Після збереження налаштувань, ви можете приступити до роботи з угодами в Бітрікс 24 з новим найменуванням. Переконайтеся, що нова назва відображається коректно і відповідає вашим очікуванням.
Тепер ви навчилися налаштовувати назву угоди в Бітрікс 24 і можете використовувати цю функцію на свій розсуд. Вдалої роботи з Бітрікс 24!
Крок 7: перевірте, що назва угоди відображається правильно
Після того, як ви налаштували назву угоди в Бітрікс 24, вам необхідно переконатися, що воно відображається правильно на всіх потрібних сторінках.
Щоб це зробити, дотримуйтесь вказаних нижче інструкцій:
- Перейдіть на сторінку зі списком всіх угод в Бітрікс 24.
- Переконайтеся, що назва угоди відображається в списку угод. Перевірте, що воно виглядає так, як ви хочете.
- Відкрийте конкретну угоду для перегляду детальної інформації.
- Переконайтеся, що назва угоди відображається на сторінці перегляду угоди. Перевірте, що воно виглядає так, як ви хочете.
- Якщо є можливість, перевірте, що назва угоди відображається в інших потрібних Вам місцях, таких як звіти або повідомлення.
Якщо з якихось причин назва угоди відображається неправильно або не відповідає вашим очікуванням, поверніться до попередніх кроків і переконайтеся, що ви правильно налаштували назву угоди.
Перевірка правильності відображення назви угоди важлива для того, щоб бути впевненим, що ваша настройка працює коректно і інформація відображається так, як ви задумували.