Вчитися-це не тільки безперервний процес навчання і розвитку, а й інвестиція в себе. Відмінна новина в тому, що держава надає можливість повернути частину грошей, витрачених на освіту, через податкове вирахування. Однак для цього необхідно правильно заповнити декларацію 3-ПДФО. Ми підготували докладну інструкцію, яка допоможе вам вирішити цю задачу без зайвих складнощів.
Першим кроком є збір всіх необхідних документів. Вам знадобляться: Декларація 3-ПДФО, оригінал і копія трудової книжки (або довідка 2-ПДФО), оригінал і копія договорів про освіту (або копії платіжних документів), а також копія паспорта.
Зверніть увагу, що сума податкового відрахування залежить від ваших витрат на навчання. Ви можете повернути 13% або 120 тисяч гривень, залежно від того, що менше. Для максимального відрахування не забудьте вказати всі витрати на навчання, включаючи оплату навчання, семінари, курси і навіть покупку книг і підручників.
Як правильно заповнити декларацію 3 ПДФО?
Крок 1: Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи. Для заповнення декларації вам знадобляться:
- Копія паспорта.
- Копія документа про освіту (студентський квиток, диплом тощо).
- Документи, що підтверджують витрати на освіту (квитанції про оплату за навчання, виписки з банківських рахунків тощо).
- Свідоцтво про народження дитини (якщо ви заповнюєте декларацію на дитину).
Крок 2: Уважно ознайомтеся з інструкцією і бланком декларації. В інструкції до Декларації ви знайдете детальну інформацію про кожне поле і вказівки щодо їх заповнення.
Крок 3: Заповніть персональну інформацію. Введіть свої ПІБ, ІПН, адресу та інші необхідні дані у відповідні поля.
Крок 4: Вкажіть відомості про доходи. У цьому розділі заповнюються всі доходи, включаючи заробітну плату, відсотки за депозитами, субсидії та інші види доходів.
Крок 5: Обчисліть і введіть суму податкової відрахування, яку ви хочете отримати за навчання. Для цього необхідно помножити витрати на освіту на коефіцієнт, який вказаний в інструкції до декларації.
Крок 6: Підпишіть та надішліть декларацію. Перевірте правильність заповнення всіх полів, підпишіть декларацію і відправте її в податкову службу або через електронну систему подачі декларацій.
Дотримуючись цих інструкцій, ви правильно заповните декларацію 3-ПДФО і отримаєте податкове вирахування за навчання. Якщо у вас виникнуть питання, зверніться до податкової служби або до фахівців, які займаються податковими питаннями.
Підготовка та збір необхідних документів
Для того щоб зробити декларацію 3-ПДФО на податкове вирахування за навчання, вам знадобляться наступні документи:
- Довідка з навчального закладу: отримайте довідку, яка підтверджує вашу оплату навчання та вказує кількість годин навчання на рік. Зверніться до свого навчального закладу та запитайте цю довідку.
- Договір про освіту: вам необхідно надати договір, укладений з навчальним закладом, який підтверджує факт вашого навчання.
- Квитанції про оплату: Зберіть всі квитанції про оплату навчання за звітний період. Вони будуть свідчити про реальну оплату вашого навчання.
- Платіжні документи: якщо ви платили за навчання через банк, то зберіть платіжні документи, що підтверджують факт оплати.
- Документи, що підтверджують вашу особу: візьміть з собою паспорт та ІПН, так як вони можуть знадобитися при заповненні декларації.
Вищевказані документи необхідно надати при заповненні декларації 3-ПДФО на податкове вирахування за навчання. Пам'ятайте, що оригінали документів вам необхідно зберегти самостійно протягом трьох років, так як вони можуть знадобитися в разі перевірки з боку податкової служби.
Вибір методу заповнення декларації
Коли настає час подачі декларації 3-ПДФО на податкове вирахування за навчання, важливо знати, який метод заповнення вибрати. Від обраного методу буде залежати, які документи і які відомості Вам необхідно надати податковій службі.
Існують два методи заповнення декларації:
- Електронне заповнення декларації через портал податкової служби. Для цього вам знадобиться електронний підпис (ЕП) і доступ до особистого кабінету платника податків. Цей метод зручний і дозволяє швидко і безпечно заповнити і відправити декларацію. Вам потрібно буде вказати всі необхідні відомості про свої доходи і навчальних витратах.
- Заповнення паперової декларації. Якщо у вас немає доступу до Інтернету або електронного підпису, Ви можете скористатися паперовою формою декларації. На офіційному сайті податкової служби можна завантажити і роздрукувати бланк декларації. В цьому випадку, вам необхідно буде заповнити всі графи вручну і надати документи, що підтверджують ваші витрати на навчання.
Обидва методи мають свої переваги та недоліки, тому Вам слід вибрати той, який є найбільш зручним для вас.
Заповнення граф декларації з податкового відрахування за навчання
Для отримання податкового вирахування за навчання необхідно правильно заповнити відповідні графи декларації 3-ПДФО. У цьому розділі ми розповімо, як правильно заповнити кожну графу.
1. Графа 1. Загальна сума доходу. У цю графу необхідно вказати загальну суму доходу за звітний період, включаючи всі види доходів.
2. Графа 2. Сума податку, що підлягає сплаті. У цю графу необхідно вказати суму податку, яку потрібно сплатити податковій службі.
3. Графа 3. Сума податку, утримана податковим агентом. У цю графу необхідно вказати суму податку, яку роботодавець (податковий агент) утримав у вас при нарахуванні заробітної плати.
4. Графа 4. Сума податкових відрахувань. У цю графу необхідно вказати суму податкових відрахувань, на які ви маєте право. У нашому випадку це сума, сплачена за навчання.
5. Графа 5. Сума податку до повернення. У цю графу автоматично буде підставлена сума податку, яку ви переплатили.
6. Графа 6. Банківські реквізити для перерахування податкового повернення. Якщо ви хочете отримати податкове повернення на свій банківський рахунок, необхідно заповнити цю графу коректно.
7. Графа 7. Підпис платника податків. У цю графу необхідно поставити свій підпис і вказати дату заповнення декларації.
8. Графа 8. Підпис податкового агента. Якщо у вас був податковий агент (роботодавець), то в цю графу необхідно поставити його підпис.
Зверніть увагу, що у разі заповнення декларації самостійно, Ви несете відповідальність за правильність заповнення та достовірність наданих даних. Якщо у вас виникли труднощі, рекомендується звернутися за консультацією до фахівця.
Перевірка заповненої декларації
Після того, як ви заповнили декларацію 3-ПДФО на податкове вирахування за навчання, важливо перевірити її на правильність заповнення. Це допоможе уникнути можливих помилок і невідповідностей, які можуть привести до відмови в отриманні податкового вирахування.
Ось кілька кроків, які допоможуть вам перевірити заповнену декларацію:
- Переконайтеся, що всі необхідні поля заповнені. Перевірте, що Ви вказали всі свої особисті дані, дані про навчальний заклад, а також інформацію про вартість та період навчання.
- Перевірте правильність розрахунку суми податкового вирахування. Переконайтеся, що ви правильно вказали суму, яку ви хочете повернути як податкову знижку за навчання. Перевірте всі розрахунки і переконайтеся, що вони правильні.
- Перевірте правильність вказівки реквізитів вашого рахунку. Переконайтеся, що ви правильно вказали номер свого банківського рахунку та назву банку. Це важливо, щоб вам могли перевести податкове вирахування на ваш рахунок.
- Перевірте правильність підпису та печатки. Переконайтеся, що ви правильно підписали та поставили печатку на декларації. Перевірте, що підпис не заходить за межі поля і чітко видно.
- Подивіться, чи немає очевидних помилок чи помилок. Перечитайте уважно заповнену декларацію і проконтролюйте наявність помилок. Можливо, ви випадково допустили помилку або вказали неправильні дані.
Якщо під час перевірки ви виявили помилку або невідповідність, внесіть необхідні зміни та повторно підпишіть декларацію. Переконайтеся, що всі дані вказані вірно і точно відповідають вашій ситуації. Тільки тоді ви зможете бути впевнені в тому, що ваша Декларація правильно заповнена і буде прийнята податковими органами.
Здача декларації 3 ПДФО до податкової інспекції
Після того, як ви заповнили декларацію 3 ПДФО на податкове вирахування за навчання, наступним кроком буде її здача в податкову інспекцію. Це важливий етап, який необхідно правильно виконати для отримання податкового вирахування.
Перед тим як здати декларацію, переконайтеся, що вся інформація в ній заповнена коректно і точно відповідає даним вашого навчального закладу та оплати навчання.
Для здачі декларації 3 ПДФО вам буде потрібно наступний пакет документів:
1. Декларація 3 ПДФО на паперовому носії. Роздрукуйте заповнену декларацію на папері формату А4. Переконайтеся, що всі поля заповнені чітко і розбірливо.
2. Копія паспорта. Підготуйте копію всіх сторінок паспорта. Зверніть увагу, що копія повинна бути чіткою і не повинна мати позначок або виправлень.
3. Документи, що підтверджують оплату навчання. Зберіть всі документи, які підтверджують факт оплати навчання. Це можуть бути квитанції про оплату, договори або довідки з Вашого навчального закладу.
Після того як ви підготували всі необхідні документи, вам потрібно знайти найближчу податкову інспекцію, в якій ви будете здавати декларацію.
Приходьте до податкової інспекції у зручний для Вас час. Не забудьте взяти з собою оригінали всіх документів і паспорт. При здачі декларації співробітник податкової інспекції може зажадати додаткові документи або задати питання. Будьте готові надати та пояснити всю необхідну інформацію.
Після прийому декларації податкова інспекція проводить її перевірку. Якщо декларація заповнена коректно і відповідає вимогам, вам буде надіслано повідомлення про нарахування податкового вирахування за навчання. Крім того, ви можете самостійно перевірити статус вашої декларації через систему електронного декларування.
У разі виявлення помилок або неполадок, податкова інспекція може запросити додаткові документи або інформацію у вас. Будьте готові надати все необхідне для уточнення даних і отримання податкового вирахування.
Не забувайте, що здача декларації 3 ПДФО до податкової інспекції є обов'язковою вимогою для отримання податкового вирахування за навчання. Підготуйте всі необхідні документи заздалегідь, щоб не затримувати отримання відрахування і уникнути неприємних ситуацій.
Результати розгляду та отримання податкового вирахування
Після подачі декларації 3-ПДФО на податкове вирахування за навчання в установленому порядку, податкова служба проводить перевірку і розгляд документів. Протягом певного терміну вони приймають рішення про надання податкового вирахування.
Як правило, результати розгляду заяви будуть оголошені податковим органом у письмовій формі. Вони можуть бути надані як у вигляді повідомлення про затвердження податкового вирахування, так і у вигляді відмови. У разі затвердження податкового вирахування, ви отримаєте повідомлення про суму і відсоток податкового вирахування, які будуть враховані при нарахуванні податку за даний період.
Якщо вашу заяву було відхилено, вам також нададуть письмове повідомлення із зазначенням причини відмови. У цьому випадку ви можете звернутися до податкової служби для отримання більш детальної інформації та уточнення причин відмови.
При позитивному рішенні і отриманні повідомлення про затвердження податкового вирахування, ви повинні принести його в свій роботодавець або відправити в податковий орган самостійно. Роботодавець зобов'язаний врахувати податкове вирахування при нарахуванні зарплати і встановити відповідну суму.
У разі якщо ви робите декларацію безпосередньо до податкового органу без участі роботодавця, вам потрібно буде стежити за цим процесом самостійно і самостійно встановити відрахування за допомогою даних з повідомлення.
| Пункт | Дія |
|---|---|
| 1 | Отримайте повідомлення про розгляд декларації та рішення податкової служби. |
| 2 | При позитивному рішенні, надайте повідомлення у вашому роботодавця. |
| 3 | Якщо ви робите декларацію безпосередньо до податкового органу, самостійно встановіть податкове вирахування згідно з повідомленням. |